Die Seite Kunden ermöglicht es Agenturen, ein Kunden-Portfolio zu verwalten und Websites sowie Berichte pro Kunde zu organisieren.
Wichtige Funktionen
Kundenkarten
Jede Karte zeigt:
- Logo und Name
- Notizen (falls hinterlegt)
- Berichtsstatus — Monatsbericht aktiv oder Berichte aus
- Empfänger — E-Mail-Adressen für Berichte, wenn Monatsberichte aktiviert sind
- Letzter Run — Status-Badge und relative Zeit, oder ein Keine-Runs-Zustand
- Website-Anzahl
Klick auf eine Karte öffnet die Kunden-Detailseite.
Neuer Kunde
- Neuer Kunde öffnet einen Dialog zum Anlegen eines Kunden mit Name und Notizen.
Kunde löschen
- Nutze die Löschen-Aktion auf einer Karte (sichtbar beim Hover).
- Bestätige im Dialog, bevor der Kunde entfernt wird.
Starter-Leerzustand
- Im Starter-Plan zeigt die Seite einen Upgrade-Leerzustand mit Link zur Pläne-Seite statt Kundenkarten.
Plan-Verfügbarkeit
- Die gesamte Kunden-Funktion erfordert einen Pro- oder Agency-Plan.
- Im Starter-Plan ist der Link Kunden in der Navigation ausgeblendet.
Tipps
- Hinterlege Notizen beim Anlegen, damit interner Kontext direkt auf der Karte sichtbar ist.
- Öffne die Kunden-Detailseite, um Websites zuzuordnen und Empfänger für Monatsberichte einzurichten.